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Au cours d'une promenade avec son ami Petit Oiseau, l'émouvantail découvre, endormie au milieu d'un champ, une fleur qui ressemble à une femme épouvantail.

Un épouvantail tente de chasser en vain les oiseaux qui viennent picorer dans son champ. Maître Chat est là pour le guider dans sa tâche.

"Quand les anges frissonnent en secouant leurs ailes... c'est qu'il va faire froid... très froid ! "