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La vie s'écoule paisiblement pour le jeune Etoile, recueilli voilà six ans par les membres du cirque. Un petit drame secoue pourtant cette drôle de famille : Etoile a perdu son pendentif. On note également la disparition du pain laissé sur la table. La présence de l'homme chien dans les parages serait-elle liée à tous ces évènements ?

Dans un cirque, à la fin de la représentation, Zingaro le clown passe entre les bancs récupérer les objets perdus ou oubliés et découvre un nouveau-né dans une caisse à savon. Toute l'équipe adopte le petit garçon et le baptise Etoile. Il sera initié au monde du cirque.