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Les élèves de l'école élémentaire pour animaux sauvages s'interrogent. Qu'est-ce que c'est ? Ca a quatre pattes mais ça ne marche que sur deux, ça ne sent pas très bon, c'est léger et ça a très peur...

Cédric ne va pas fort en ce moment : son père est parti en claquant la porte et sa mère en a profité pour se jeter dans les bras d'un sinistre individu, soi-disant prestidigitateur, dénommé Zoltar. Heureusement que Méphisto, son chat, et Mylène, son amie, sont là !

Christophe passe ses vacances à Morteau avec ses parents et retrouve son amie Céline. Mais à l'auberge du Tacot où ils sont descendus, de drôles de choses se passent. Un enquête s'impose pour les deux amis.