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Merlin veut faire le bonheur de millions de gens. Pour cela, il envoie Tom et Léa en mission : les enfants doivent convaincre de grands artistes de faire aimer leur art au monde entier. Cette fois, les voilà transportés à La Nouvelle-Orléans en 1915. Ils rencontrent un jeune Noir surnommé Dipper. A 14 ans, le garçon chante sans cesse et il a une belle voix. II adore la musique, mais n'a pas le temps de s'y consacrer. Car il doit travailler dur pour faire vivre sa famille.

Tom et Léa sont arrivés dans la ville fantôme de Crotale City au Far West, pourchassés par des brigands. Ils leur échappent in extremis mais sont retrouvés par un cow-boy, le Maigre, qui les croit responsables de l'enlèvement de ses chevaux, ce que Léa et Tom démentent.