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Dans un monde futuriste, deux élèves espions motivés mais pas doués sont appelés pour de vraies missions à cause de l'absence d'agents disponibles. Zappa et Tika multiplient les dégats, mais sauvent chaque fois l'univers grace à des gadgets délirants et à Carolyne, une collègue première de classe. Face à eux, la planète Vénus, et la CosmoCorp, dirigée par Miss Klaatu...

Aucun agent expérimenté n'est disponible pour désamorcer la microbombe placée par des révolutionnaires dans le cerveau de l'Imperator Tsuark, le dirigeant de la planète Jonwoo. Les élèves de la secret service space school sont en vacances, sauf Zappa, Tika, Raymond, Tuku et Carol!ne. Ils sont réduits à une taille microscopique et introduits dans le corps de l'Imperator...